Инженер Игорь, поссорившись с дочкой Мариной из-за её стиля, сталкивается с таинственной силой, медленно превращаясь в Анну.

Сергей, заурядный офисный клерк, ненавидит свою коллегу Светлану — воплощение успеха и высокомерия. Случайная находка — странный брелок — затягивает его в пугающую игру, где границы между собой и чужой жизнью стираются.

Летом братья Денис и Ваня, оставленные без дела, исследуют заброшенную квартиру и обнаруживают книгу с древним текстом. Решив проверить её содержимое, они случайно активируют заклятие, которое изменяет их тела и личности. Денис становится Лизой, приобретая новые черты и воспоминания, а Ваня превращается в Карину с иной внешностью и поведением. Оба сталкиваются с последствиями трансформации, пытаясь понять произошедшее в опустевшей квартире.