В деревне Малая глушь неожиданно начинают умирать ведьмы. Баба-Яга, старейшина деревни, успевает с помощью колдовства отстрочить смерть своей дочери, Василисы, и летит через Империю Вампиров в земли птиц-оборотней, чтобы найти там провидца, способного указать ей виновного в сём чёрном деле. Вампиры берут её в плен и пытаются убить, но её спасает Кощей, тоже оказавшийся провидцем. Яга забирает его с собой на Русь. И в результате он вытащит на свет ТАКИЕ скелеты, что Яга проклянёт тот день...