Чувства эльфов - самые высшие, чистые, святые. Ничто не способно их разорвать. Но постоянно жить в безответной любви тяжко. Могут ли помочь друг другу двое, забыться друг в друге, пойти наперекор воле Валар и остаться вместе? Или же верность возлюбленным победит?..

Альтмер-путешественник Ангремар находит в логове фалмеров похищенного ребенка и решает оставить его себе. Он растит эльфенка как родного, но судьба-злодейка их разлучает. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, эльфенок вырастает крепким и здоровым воином, но шовинизм нордов оставил отпечаток на его характере. Он с недоверием, а порой и с ненавистью настроен к окружающим его людям, но появление Алдуина в Хелгене круто меняет его жизнь. Будущее Скайрима теперь в руках чужака...

Братство лишилось Гэндальфа. Пребывая в Лотлориене, участники похода набираются сил и лечат раны. Однако, эльфам нет покоя - они чувствуют, что что-то надвигается, что-то изменилось. Это чувствует и Галадриэль. Возможно, ей известно больше... Тем временем на другом конце Мира Саурон высвобождает Мелькора из заточения и они приобретают телесную оболочку. Что более удивительно - Саурон снова обретает прежнюю силу и без Кольца. Но тоже чувствует перемены в Мире, и они не радуют даже его...

В общем, стараюсь следовать заявке: Нереварин, Довакин и ЧС попадают в Средиземье. Довакин получает задание - убить Смауга. Но заказчик - никто иной, как Гэндальф...герои присоединяются к отряду Торина Дубощита и пытаются достичь цели вместе. По пути им встречаются множество опасностей, приключений и офигевших жителей Средиземья...