"Давным-давно,на земле жили две расы-Кошки и Котелло.И между ними разразилась война. Вскоре Кошки с помощью рыбы заточили Котелло в подземелье.... 5.лет до н.р. Гора Дэрэ. В легенде сказанно,что тот,кто упадёт в Подземелье,никогда не вернётся....."

Конец нейтрала,но Фриск не уходит на поверхность. Чаре и Азриелю сделали искусственные души,и они стали жить вновь нормально. Чара веселится с Азриелем,рисует и готовит с Ториель пироги. Но тут она замечает,что она странно чувствует себя рядом с Азриелем. Она спрашивает у Ториель,что это такое. Она говорит,что это любовь... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Чара признаётся в любви Азриелю,но тот отвергает её,так как он влюблён в Фриск. У Чары разломано сердце... Она хочет отомстить.