Новое проклятие настигло главных героев. Потеряв память, они оказываются в Нью-Йорке с новыми личностями. 10-летняя Хоуп верит в настоящую сущность сказок и пытается воссоединить своих родителей, Эмму Свон и Киллиана Джонса. Специфично проклятие затронуло остальных, к Реджине вернулась её любовь — Дэниел, к Крюку его брат — Лиам. Смогут ли они противостоять чарам зла? Кто настоящий злодей в этой истории и есть ли он на самом деле?