Действие разворачивается в часной школе по изучению разных "мифических" тварей, находящееся на окраене леса. Главный герой Джереми Флэтчер переезжает из старого городка в новый. Родители приняли решения, что с его семейными способностями ему будет лучше учиться в этой магической школе . И влюбляется в своего учителя по изучению оборотней и перевёртышей, в прекрасного испанца двадцати трёх лет Эцио Арахино. Но даже не подозревает какой опасности он подвергает себя и Арахино.