Героиня войны, Гермиона Грейнджер, расстается со своим бойфрендом Роном Уизли спустя долгое время, узнав, что он обманул ее. Гермиона устала от отношения Рона и попрощалась с прошлым. Она переезжает в квартиру напротив Драко Малфоя, оба оставляют все позади и сближаются. Изменит ли что-нибудь эта угроза по соседству? Разве бывшие враги влюбляются? Разве Драко влюбится в девушку напротив?

Что если бы Святочный балл был маскарадом? Что если никто не знал, кто прячется за маской, пока не пробьет 12. Что произойдет, когда Драко Малфой пригласит девушку в маске на танец, не зная о том, что это кто ни на есть самая настоящая Гермиона Грейнжер? И что произойдет тогда, когда каждый будет знать о том, кто есть на самом деле?