Маленькую Гермиону отдают на попечение бездетной семье Грейнджеров, так как в волшебном мире становится небезопасно. Все это время девочка живет обычной жизнью, ни о чем не догадываясь. Когда Гермионе исполняется одиннадцать, к ней наведывается женщина, в необычном одеянии, напомнившая ей волшебницу ...