Один мир— две расы. Ангелы и демоны. Их отношения оставляют желать лучшего. Микстисангусы— дети, рождённые в союзе демона и ангела, и не имеющие права на жизнь. Эта история о любви двух противоположностей. Тэхён— ангел, который влюбляется в демона Чонгука. Их судьбы переплетаются прочными нитями с поломанными судьбами другой пары, в которой Хосок демон, а его истинный— совсем ещё молодой микстисангус, умеющий управлять чужими снами

Каждые тринадцать лет в Корее проходит жесточайший отбор осиротевших «детишек со странностями». Их ломают, заставляют поверить в наилучшие побуждения этого проекта, а затем отвозят в Японию, где обучают искусству «смерти». Однажды и десятилетний Тэхён попадает в число «избранных», после чего вся его жизнь идёт под откос. И демон, что сидит внутри, весьма к этому причастен.