Все люди погибшие в 1932 году вынуждены проживать один и тот же год снова и снова, не имея никакой возможности выбраться из порочного круга. Некоторым новый мир подарил особую способность, названную "Одаренностью". Такой дар достался и Николасу Кайзеру, талантливому конструктору поездов. Однако никто в семье не рад юному дарованию. Желая избавиться от своего "проклятия" и обрести покой, он встречает ученого, готового помочь ему в этом, но все может поменяться после встречи с Неодаренной.

Метеорит все еще кочует в космосе, а динозавры все также существуют на Земле. После катастрофы на АИД, Дельта попала в "Райские сады", которые отнюдь не оправдывают свое название. Их с Дарвином история не завершена и начинает обрастать не самыми приятными подробностями. Все куда хуже, чем кажется.

Давайте представим, что тот злосчастный метеорит не падал на Землю и не уничтожал целое поколение динозавров. Эти прекрасные существа дожили до наших дней и начали существовать с людьми бок о бок. И именно Дарвину, маленькому аллозаврику, придётся доказать им, что и у него есть сердце и чувства.

Хэварт Ларсон был обычным мальчиком из Норвегии, который приехал в Россию с мамой на заработки. Но после одного неприятнейшего проишествия, он умолкает на многие годы и теперь единственным источник общения для него становится музыка. И доверять он теперь может только слепой девушке, невольно поселившейся с ними.