1993 год. В середине года в Хогвартсе появляется новая студентка. Событие необычное-в школу редко переводят новичков. Она дочка магглы-матери-одиночки из Италии, и это всё, что о ней известно. Шляпа после долгих раздумий определяет её на Рейвенкло. Девочка проявляет талант в Зельях и не только. Она грациозна, вежлива, тактична, обладает широким кругозором и совершенно точно знает, как держать себя в обществе. Разве может такое чудо быть грязнокровкой? Драко Малфой убежден, что нет.

Рождественские каникулы 5 курса Мародеров. Сириус Блэк в шкуре собаки по приколу следит за Снейпом в надежде выведать какие-нибудь темные секретики школьного врага. Сириус узнает о Снейпе много нового, но всё это - совсем не то, чего он ожидал. Еще не было подставы у озера со сниманием штанов, не было прогулки к оборотню в Визжащую хижину. Точка невозврата в отношениях еще не пройдена, еще можно что-то изменить.