А режим не пал. Ни через неделю, не через месяц, ни через год. У власти Нателла Наумовна Стрельникова, а у ног её верный Захар. Он совершенно на ней помешан, и гордо несёт вехи режима в народ. Только вот с одной стороны лучший друг-революционер. А с другой течение времени, что поумерило пыл и дало взглянуть на мир под новым уголом. Так ли хорош режим? И так ли он плох? А главное, что он готов положить ради него и госпожи?

Белль выгоняет Голда из Сторибрука,но в этот раз его связи подвели. Тёмный маг остаётся без денег и жилья в мире без магии,даже не помня очень давней встречи с Крюком. "Ты сам погубишь своё счастье" говорит он тогда,и всё становиться реальностью. В отличии от канона, Килиан тут не забывает о мести,даже наоборот,ещё больше хочет свершить правосудие над злейшим врагом. Он оправдывает свои действия тем,что мстит не только за себя,но и за всех,кому Румпельштильцхен испортил жизнь.

В чем цель существования духов Еды? В защите людей от Падших Ангелов конечно! Этим то и заняты Стейк и Вино,пока у их подруги дела. Но в один день они спасают от Обжоры странного молодого человека. И в этот же день Кровавая Мэри нагло похищает Вино. Стейку предстоит преодолеть долгий путь чтобы спасти своего друга,и даже больше чем друга. А мы как раз таки будем за этим следить.