В Лихолесье попадает девчонка лет 16 и становится эльфом. Ее находит стража и приводит во дворец Владики Трандуила. Она хорошо знает сюжет фильма и понимает куда она папала. Сража приводит ее к троному залу и говорят идти туда самой. После разговора с владыкой она начинает ему доверять и открывает ...