У Наруто есть брат и сестра на год старше него. Родители живы. И вроде ничего такого, но… Наруто родился слепым. Слепым из-за оплошности отца при запечатывании. Но слепой сын - позор Хокаге. Минато решает отдать Наруто в приют сказав Кушина что Наруто погиб при запечатывании. Но не смотря на отсутствие глаз, он видит лучше всех. Сенсор, идеально развиты органы чувств, но однажды, перед поступлением в академию, он находит логово Мадары...

Представьте что Наруто слишком близко принимает оскорбление одногодки к сердцу и он не выдерживает этого натиска и ломается .Перестаёт что либо чувствовать.Уходит из деревни. Становиться учеником отступника Орочимару. Орочимару меняется и уже не гонится за техниками. А после Наруто возвращается в Коноху таким же бесчувственным. Сдает экзамен на Генина.... Что же будет дальше....? А после происходит одна непонятная вещь.....