Трикстер арестован Щ.И.Т.,но на Мстителей сваливается новая проблема. "Проблема" утверждает, что является посланником из Старшего Мира, и пришла, чтобы защитить Младшие. Загвоздка заключается в том, что всё рассказанное девушкой, написано в сказках Толкина, но каково же удивление людей, когда Тор подтверждает, что и их измерения создали Айнур. Майа сдержана и не эмоциональна в общение с людьми, но вся её выдержка летит к Морготу, когда она знакомиться с Локи.

Нариэль наконец-то воссоединилась с Леголасом, но значит ли это, что теперь судьба позволит им наслаждаться спокойной жизнью? После ухода Гэндальфа, Наро обязана присматривать за Средиземьем, должна хранить мир, установленный сравнительно недавно. И что предпримет бессмертная, когда некто обратиться к ней со столь важной и необычной просьбой? Хотя дела всего Эндорэ отступают на задний план, когда Нариэль сталкивается с очень бытовой проблемой, как взаимоотношения с отцом Леголаса.

Ещё в древние дни, проклятье Мелькора поглотило одну из могущественнейших Майар. Прошли эпохи, прежде чем ей дали возможность изгнать из себя тьму. Сможет ли дружба победить зло, а доблесть и преданность- сразиться с вражьей жестокостью. Сможет ли покрытое мраком сердце Майа обрести любовь или ей суждено навсегда погрузиться во тьму?