Три Испытания позади, Морт-Дэ-Нэву молчит, а Тимофей ведёт обыденную жизнь, как и раньше: учеба, семья. Но все вокруг него не могут смириться с тем, что с ним произошло, и все ещё надеются его вернуть. И у них бы наверняка нашёлся выход, если бы не несколько «но»: Лизу по ночам преследует непонятное существо, на улицах Клыково стали гибнуть люди, а в коридорах академии мелькает непонятный расплывчатый силуэт, нагоняющий страх на учеников. А может, эти проблемы являются частями одной?

Тимофей Зверев и его друзья вернулись в Клыково, но проблемы не оставляют их и здесь. Димка Трофимов, который находится под воздействием «Ока». Морт-Дэ-Нэву, пугающий своим бездействием. Бессилие, которое Тимофей чувствует после второго Испытания Снегов. Все это давит, но думать об этом Зверев не успевает - как гром среди ясного неба на него обрушивается прошлое, которое он так старательно прятал, и жизнь снова начинает подкидывать один неприятный сюрприз за другим.

Тимофей Зверев и его друзья нашли Северное племя. Волки стали готовить Тимофея к Испытаниям Стужи, но парень не может собраться с мыслями. Неопределённость между ним и матерью бьет по больному и заставляет отвлекаться, а неожиданная двуличность товарища создаёт ощутимую напряжённость. Её ощущает и сам Стас, который больше не может думать ни о чем другом, как о пролитой им крови.

Внезапно появившийся сон внёс в жизнь Тимофея новые приключения. Одно видение, несколько фраз, и Тимофей точно знал, чем будет заниматься в ближайшее время. Вот только его планы портили планы многим другим людям. Свежеватель? Не проблема. Боль кошмаров, новые приключения? Переживем. Испытания? Пф, и не через такое проходили. Жаль только, что истинное положение вещей ты поймёшь только в самом конце.

Тимофей Зверев, парень с непростой судьбой. Уже скоро его жизнь снова повернёт не туда, и он опять будет гадать, за что на него ополчилась судьба. Каждый в твоём окружении может оказаться убийцей, за тобой по пятам следуют незавидные проблемы, а на горизонте маячит грядущая война. Чего не хватает для полного счастья? Наверное, жаждущего мести врага? Тогда на десерт — артефакт, требующий царствования хаоса, жестоких убийств и кровопролитных битв!