Действие начинается с того, что Итачи после уничтожения своего клана уже собрался покинуть деревню, но он замечает как несколько подвыпивших мужчин избивают маленького мальчика. Этим мальчиком оказывается Наруто. Итачи спасает его. Учиха видит, что Наруто не дадут жизни в деревне будут продолжать ...