Мальчик по имени Филипп учится в девятом классе. Он ненавидит физкультуру и не обеспокоен мыслями о будущем. Мальчик по имени Айдар учится в десятом классе. Несмотря на школьные заслуги и планы на будущее, ему непросто среди ровесников. Он чувствует себя чужим. С первого взгляда их не связывает ничего общего, но однажды один из них находит старый выпускной фотоальбом. На одном из фото их старшие братья изображены вместе. Что это значит? И как так получилось, что они не вернулись?