В ночь, когда над деревней бушевала буря, Ханаи Мизу появилась у ворот Конохи в поисках помощи у близкого друга своего отца, Хирузена Сарутоби. Успешно выполненная миссия привела к потере того, что осталось от ее семьи, и теперь ей не остается ничего другого, кроме как вернуться в родную деревню. Какаши Хатаке, будучи элитным шиноби АНБУ, находит себя крайне заинтересованным в девушке, чему пытается отчаянно сопротивляться.