Это началось давным-давно. Так давно, что стало уже легендой. Юная королева-бастард хочет удержать королевство в своих руках, а девочка, над которой она приняла опеку, вырастает в удивительную чародейку. На севере тёмные силы собирают свою мощь, и Её Величество понимает, что с такой угрозой им не справиться... Давняя вражда вспыхнет с новой силой. Удастся ли сохранить мир или же он погрязнет в войне? Смогут ли они изменить ошибки своего прошлого?

Альтера. Сказочный мир с людьми, эльфами и драконами...после победы над Еленой, сестрой королевы Майры, прошло два года. И принцессе Лии, по достижению 18 лет надо перенять бразды правления над королевством эльфов. Всё идёт гладко, но вот появление одной особы ставит под сомнение всё будущее Альтеры. Мир между эльфами и людьми может быть разрушен навсегда...

- Это мой долг. И я рад, что вы в меня верите. Я не подведу. Кто убил Булара? Кто убил Ангора Рота? Кто же наконец покончил с Гунмаром? Кто?

После Великой Битвы с котами Сумрачного леса, один из погибших воинов отправляется к своим предкам, чтобы остаться с ними. Там он встерит того, ради кого и хотел умереть и получит новое задание...

После исполнения последнего зловещего пророчества и смерти Коршуна казалось, что ничего больше не грозит племенам лесных котов, но вот только всё нарушает загадочное пророчество, в котором говорится, что Избранники опять должны спасти лес от новой гибели, но какой ценой