Пират Юстасс Кид, печально известный своими нападениями на мирное население, вместе со своей командой становится ближе к Гранд Лайн. При поломке корабль пришвартовывается к острову, где Капитану придется принимать нелегкие решения такого типа, к которым он совершенно не привык. Когда тот надолго исчезает в маленьком городке, завязнув с местной красоткой, которая оказывается проституткой, страдают его накама, в особенности Киллер.