Чонгук не по своей воле стал порождением тьмы,став таким он восстановил против себя могущественных демонов.Чтобы избавиться от парня , на землю отправили жестоких демонов приспешников Вельзевула,спастись от которых невозможно даже обретённому сверхъестественную силу Чонгуку. Но неожиданно на помощь приходит… Тэхён. Таинственный бог смерти, друг СуХёна, не отходит от парня ни на шаг, всячески оберегая и защищая. Что движет им?