Саске, Наруто и Сакуре по 15 лет. Они лучшие друзья и всё вроде бы хорошо. Но у Саске появляется тёмное влечение к Наруто. Он понимает, что не такой, как все, и что за это многим поплатится. Однажды он и Наруто остаются на едине, и Саске пользуется этим. Он признаётся Наруто в своих чувствах, но ...