В городе творится нечто непонятное. Убийство за убийством, а правоохранительные органы ничего не могут предпринять. Именно тогда сам мэр города приглашает Кедару Саренолу разыскать преступника, не важно кем он будет, хоть демоном, хоть оборотнем. Расследование ведется успешно до тех пор пока в жизни рыжеволосой девушки не появляется дракон и путает ей планы...