Тайлер - музыкант на самом начале карьеры, выступает с собственными песнями в барах и клубах. Однажды ему поступает предложение стать sugar baby от менеджера одного известного барабанщика с группы Hourse of Heroes. В последнее время спрос на солиста упал, так что он принял так называемую вакансию ...

Другая вселенная, где человеку страдающему селфхармом посылают человека похожего возраста, который помогает первому полюбить жизнь. Тайлер - социофоб и просто замкнутый в себе подросток. Джош - новый лучик солнца в жизни Джозефа.

У Тайлера депрессия и психиатр назначает ему музыкотерапию. Джош знакомится с Тайлером в больнице и они просто становятся друзьями. Дан поддерживает Тая во время его депрессии, но однажды во время резкого желания последнего совершить суицид Джош начинает петь для Джозефа. Ну а потом все живы и ...