Феликс Ордерштейн - бракованный человек в "идеальном" обществе. Он считает себя ужасным, неправильным. Может, даже порождением зла. Но жить иначе все равно не может. Потому что общество, в котором он живет, погрязло в обмане и подмене терминов. Люди напоминают машины. Мирные, неагрессивные бездушные машины без собственного мнения и целей. Зато счастливые. Феликс умело притворяется одним из них, но есть одна причина, по которой он не может дольше скрывать свое истинное лицо.

Начало XX века. Стимпанк. После ряда катастроф на землю обрушился таинственный красный туман и уничтожил большую часть жизни на суше. Люди вынуждены влачить жалкое существование и вести кочевой образ жизни, передвигаясь от станции к станции на поездах или дрейфуя на параходах. Но существует легенда о том, что где-то в океане сохранился оазис Эверос, куда это проклятье еще не добралось. Сумеют ли герои добраться до острова и разгадать тайну изобретателя Джеймса Нортона?