События после окончания 3 сезона. Курсантка Клариса Старлинг получает задание - опросить знаменитого Ганнибала Лектера в рамках Программы профилактики особо тяжких преступлений. Однако внезапно она обнаруживает, что тот обладает информацией о действующем серийном убийце, известном как Буффало Билл. Взамен на расплывчатые факты Лектер запрашивает у курсантки сведения о её личной жизни, но имя готов сказать лишь при одном условии - если ему дадут личную конфидециальную встречу с Уиллом Грэмом.

Уилл Грэм страдает от потери концентрации, однако Ганнибал Лектер не был бы таким востребованным психиатром, если бы не нашёл для этой проблемы эффективное решение, пусть и очень узконаправленное.