2020 год: Ад переполнен, Люцифер и Ангелы принимают решение участить зачистки, снизив срок с 1 года до 6 месяцев. Из - за частых зачисток и из-за нежелания демонов перевоспитываться Чарли выдвигает идею о внедрении в массы недавно изобретенного препарата "Радостин" дабы отбить желание у демонов предаваться греху, чтобы потом отправлять радостных демонов в рай. Изобретенный препарат быстро набирает популярность и скоро его прием становится обязательным для всех