Наше время.
Воланд со своей свитой вновь возвращается в Москву, на весенний бал. Захватили с собой Мастера и Маргариту, которые соскучились по родному городу.
В это время (по какой-либо причине) оказываются в Москве Азирафаэль и Кроули. Встречаются с Воландом и его свитой. Знакомятся. Бухают. ...