Получив медальон от Амбридж, Гарри трансгрессирует с Роном и Гермионой, но что-то идет не так, и он оказывается в темном переулке с раненым молодым Волан-де-Мортом. Вскоре он понимает, что попал в другую вселенную, где магии не существует, а Том Риддл — глава организованного преступного синдиката. К счастью, у Гарри есть магия. Том невероятно очарован милым, странным человеком, который спас его.

Гарри попадает в прошлое своего учителя по зельеварению. Также там учились его родители. Как поведёт себя Поттер и захочет ли менять будущее... Никто не знает какое искажения времени произойдёт...И не произошло ли оно уже...

Что может произойти из-за волос...