Лили дает Северусу выбор: отказаться от тёмных искусств, и быть с ней, или же выбрать тёмную сторону, навсегда потеряв любимую. Северус выбирает тёмную сторону, и потом мстит Лили за то что она так и не простила.

Тёмный лорд дает задание Драко Малфою. Когда первая попытка провалена, Гермиона начинает догадываться, чьих это рук дело. Однажды проследив за Драко, она понимает в каком безвыходном положении оказался мальчик, и решается ему помочь.