После проигрыша Доктору в Нод-Крае Скарамучча больше не рушит мир — он начинает исчезать сам. Ярость выгорает, оставляя пустоту, в которой стирается личность, голос, желание жить. Видя, как он медленно тонет в собственных демонах, Нахида принимает единственное возможное решение — отправить его в Мондштадт, подальше от тишины, которая убивает. Туда, где его ждёт один дракон — с таким же раненым, но бесконечно тёплым сердцем.

Старый, повторяющийся до тошноты спор сейчас, когда от дружбы и так остались одни лохмотья, кажется, стал последней каплей. Все мог расставить по местам разговор по душам, но как же не вовремя вмешалась третья сила. Фаенон похищен, но нет никакой гарантии, что в этот раз Мидей придет на выручку.

1995-й год. Фаенон — молодой следователь, переведённый в небольшой городок, где всё будто застыло между зимой и забвением. В отделе — тишина, в делах — рутина, в глазах людей — вежливое отчуждение. Но в местном архиве он находит странную папку без опознавательных знаков, датированную последними годами СССР. На ней — следы чужих пальцев и ощущение, будто кто-то ждёт, чтобы её снова открыли. Он не знает, что в ней за дело. Но чувствует: этот город дышит чем-то недосказанным.