Молодой журналист повествует нам о давней истории, отрывки которой собирал со всего мира. Действия происходят в XIX столетии. Люди только подозревают о существовании потустороннего мира, верят в приметы и нечистую силу, хотя никто никогда ее и не видел, но что же будет, если грань людского мира и мифического однажды сотрется? И обычный человек попадет туда, где вовсе не его место...

Действия происходят после битвы с Валтором. Блум впадает в депрессию из-за Ская, но ее сердце восполняет другой человек. Однако, Скай не собирается от нее отказываться. Кого же она выберет? Давнего врага, который ей расскажет свою историю и будет на таким уж и врагом, или парня, что подарил ей как первую любовь, так и первое предательство?