Меллори все свое детство прожила в секте на границе между штатами, пока в юности не совершила побег и устроилась работать в ночном клубе. Она борется с призраками прошлого и с теми, кто пытается вернуть девушку назад, пока ее коллега по работе загадочный Калеб проводит всю жизнь в вечном празднике, склоняя всех вокруг к греху, стараясь пробудить в окружающих их внутренних демонов, сам становясь еще более демоническим и отдаленным от Рая. Но кто знает, сможет ли он вернуть свои белые крылья?