Пушкин терзается мыслью: его лучший друг Пущин — на каторге, а он — бессилен. Года идут и в его жизни появляется Натали. Кажется, всё наконец меняется — свет, любовь, надежда. Однако известие о том, что Пущина готовят к казни, переворачивает всё. Пока Александр рискует свободой ради друга, к Натали приближается сам император — человек, который держит в руках их судьбы. Теперь выбор между любовью, честью и верностью стоит не только перед Пушкиным, но и перед Наташей.

Что если Пушкин и Бенкендорф встретились раньше? Лицей не справляется с юным поэтом и передаёт его под опеку строгого графа. Бенкендорф, привыкший к дипломатическим интригам и военной службе, сталкивается с совершенно новым вызовом — быть наставником подростка, чьи бурные эмоции и страстные импульсы он не мог бы предсказать. Побеги в город, ночные походы в бордели, дуэльные настроения и поэтические манифесты — лишь малая часть через что им стоит пройти... вместе.

В лицее Пушкин сталкивается с решимостью Пилецкого отчислить юного поэта, который не намерен терпеть его дерзкие выходки. Однако наказание за проступки Александра становится куда более болезненным...