Лютика приглашают на очередной светский бал в качестве барда, Геральт идет с ним. Он еще не знает прошлого Лютика, не знает его настоящего имени и рода. На балу его узнают родители (или только мать/отец), которых, как оказалось, тоже пригласили. У них выходит разговор, прошлое Юлиана раскрывается. ...