Фейри Тейл победил на ВМИ, они стали лучшей гильдией в Фиоре. Вдруг к ним пришло пополнение. Это бывшая независимая гильдия - Грех Ведьмы. Они распались. И все члены пошли в Хвост Феи. У Жерара начинается роман с Эльзой, но перед этим у них происходит ссора. Эльза говорит Жерару, что раскрыла его ...