Главный герой Фриск - выгнали из приюта, не сказав причину. Замученный от голода и места жительства, парень спасает тонущего человека. Знакомясь, он выясняет, что этот человек не один, а со своим другом. Вместе они расследуют дело под названием "Лунный Тигр". Этот зверь преследует бедного парня, который каждый день пытается от него сбежать.

Villain Деку попадает из-за чистой случайности в другое измерение и встречает Всемогущего, а через некоторое время другого себя, который был готов сражаться с Тодороки.Проясняется, что происходит, они думают, как вернуть его обратно, а пока предлагают остаться с ними на ночёвку.Главное, ребята думали, как вернуть другого Деку в его измерение.А Villain Деку изучал всех и по тихому издевался над ними. За это время он пытается по тихому убить Всемогущего,но его ловит Тодороки и пытается отговорить.

Этой ночью, за несколько часов до дождя, было найдено тело девушки, лежащие под одним из деревьев в глухом лесу. В глубоком лесу, далеко даже от самой ближайшей деревеньки, отдыхала на своих каникулах девушка. Она ждала этот день. День, когда та останется одна, в полной тишине. Маленький деревянный домик она с юных лет помнила. Он очень напоминал ведьмин дом: слишком скрытый от мирских глаз и самый обычный, чтобы в нём было что-то современное.

Лила и не знала, что её противник на столько силён. Даже Коту Нуару тяжело победить её. Но почему? Противник знает все их действия или.. - Леди Вольпина и Кот Нуар, до вас ещё не дошло? - девушка в красном одеянии, чей голос был на столько сладок, обратилась к ним. - Моё имя ЛедиБаг и я Ваш главный враг. Теперь ясно Почему её тяжело победить. AU: В котором Вольпина и Нуар являются героями, ЛедиБаг их главным врагом.