Полицейский Хван Хенджин расследует серию загадочных похищений. Расследование получает новый толчок, когда в деле появляется Ли Феликс. Но чем глубже Хенджин погружается в детали, тем больше возникает подозрений — не причастен ли сам Феликс к происходящему? Со временем Хенджин, сталкиваясь с необъяснимыми явлениями, начинает верить в способности Феликса. Между ними возникает связь, перерастающая в симпатию. Но прошлое Феликса окутано тайной, и его собственные демоны могут быть куда опаснее.

Хенджин, кажется, спал. Феликс так и не вышел из кабинки, в которую его затолкал парень. Тут казалось было безопаснее всего. Его еще никто не пытался оградить от жестокости. Может потому что Хенджин не знал Феликса, не знал, что он может быть куда ужаснее, чем можно представить.