Четыре года после Второй Мировой Войны. Союз забирает Рейха из тюрьмы в свой дом, позволяя заниматься воспитанием только появившегося на свет ГДР. На фоне открываются тайны, что скрывает Союз от своих детей и тайны, которые скрывают старшие сыновья от своего отца. России предстоит сделать выбор между США и Китаем, стойко перенести все удары судьбы и узнать, как он связан с давно умершим Российской Империей.

Союз и Рейх, наконец, открываются друг другу. Несмотря на то, что немец лжет о своей любви, он с нежностью относится к Александру, для которого это все впервые.

Разгар войны. Рейх соскучился по Союзу и, поймав его в плен, решил развлечься с бывшим любовником, несмотря на ненависть последнего к нему.

Америка навещает своего возлюбленного - Российскую Империю и с удивлением узнает, что мужчина обзавелся ребенком - будущим Союзом Социалистических Республик.

Иван - доктор, взявший перерыв в работе, Альфред - дипломатический работник в посольстве Соединенных Штатов в Москве. Казалось бы, эти двое никогда не должны были встретиться, но судьба распорядилась иначе. Теперь Альфред безумно влюблен в Ивана и готов на все, чтобы они были вместе, а Ваня мучается от своих противоречивых чувств к американцу, не желая бездумно кидаться в настолько сложные отношения.