Агент спецотдела Чон Чонгук знал: внедрение в группировку Ким Тэхёна — билет в один конец. Тэхён — холодный, расчётливый глава криминальной империи, не прощающий ошибок. Чонгук был уверен в своей верности закону и контроле над собой. Но когда Тэхён оставляет агента в живых, игра превращается в психологическую пытку. Пытаясь поймать зверя, Чонгук теряет ориентиры и тонет в опасной зависимости от своего врага. Он слишком долго всматривался в бездну, не заметив, как Ким Тэхён посмотрел в ответ.

Чонгук — визажист, который не запоминает лиц, но влюбляется в детали. В стенах агентства он умудряется собрать целый «гарем» из симпатий: от загадочных моделей до уютного друга в очках. Он и не подозревает, что все эти люди — один и тот же человек. Ким Тэхён, мастер перевоплощений, заигрался в прятки и теперь не знает, как признаться: за каждой маской, в которую влюблялся Чонгук, всегда скрывался только он. Ироничный маскарад о том, как трудно быть единственным для того, кто тебя не узнаёт.

Вместо спасительной операции Тэхён выбирает последний билет на концерт. У него — диагноз, с которым врачи почти не оставляют надежды и инвалидное кресло, у Чонгука — весь мир у ног. Судьба должна была развести их навсегда, но один пост в сети и пластиковый шарик с запиской меняют всё. Когда врачи бессильны, а время на исходе, любовь становится единственным шансом на чудо. Хватит ли этой надежды, чтобы переписать финал, который уже казался предрешённым?

В мире, где свет, тьма и человечество балансируют на грани хрупкого мира, каждое Собрание трёх миров — испытание равновесия. Чонгук, демон с хищной душой, ненавидит эти сборища, пока его взгляд не цепляется за Ким Тэхёна — ангела, чья чистота и красота опасно притягательны. Один взгляд, одна искра — и вековые клятвы могут рухнуть. Сможет ли демон устоять перед искушением, или его желание станет началом новой войны?

Тэхён — ним, лишённый магии, проданный как сосуд для сливов. Чон Чонгук — аркан, один из сильнейших магов Империи, чья сила разрушает всё, к чему прикасается. Но вопреки правилам, герцог не спешит использовать нового слугу. В доме, где тишина звучит громче боли, между нимом и арканом возникает то, чего не должно быть. Их связь — нарушение всех законов. И, возможно, надежда на спасение.