Тэхён, его брат Джун и их лучший друг Юнги являются чистокровными оборотнями, единственные уцелевшие из Южного клана Пусана. Вы спросите почему? Потому что дети чистокровных с рождения имеют бесконечную силу, ум, нюх, прекрасно сформированное тело... одним словом они-совершенны. Именно поэтому их, и весь клан начали убивать. Жестоко и болезненно... Многие решились на бегство..., но их либо ловили и поселяли в психушки, либо там же растреливали... и лишь троим удалось добраться до Сеула.