Всё, как и в тысячи подобных рассказах, начинается с ночи, когда всё пошло прахом. На Коноху напал Девятихвостый Демон - Лис. Ценой своей жизни Третий Хокаге победил зло и запечатал его в теле новорождённого ребёнка, который с клеймом "Демон" стал ненавидим всеми. От бедного мальчика отказалась даже собственная семья, оставив его абсолютно одного в вечном Аду. Однако через 12 лет происходит событие, которое навсегда изменило его жизнь...

Всё начинается как и всегда с ночи нападения Девятихвостого Демона-Лиса. Отличие от канона здесь лишь в том, что напал на Коноху в этот день не только Кьюби, но и ещё один Демон... Вернее так только казалось. Он просто оказался не в то время и не в том месте! По итогу же он был запечатан в одно тело с Девятихвостой Мордой, а что с ними обоими будет дальше... Это уже загадка!

Прошло 5 лет после погрома в Конохе, устроенного Девятихвостым Демоном Лисом. В ту ночь Четвёртый Хокаге - лидер деревни, пожертвовал собой ради спасения людей и запечатал Девятихвостого в маленьком ребёнке, который в настоящее время ненавидим и гоним всеми. Люди смотрят на него косо, а дети просто избегают. Эта жизнь была для него адом, но однажды случается событие, которое меняет её навсегда.