Остров "Тенрю". Экзамен на звание мага S-класса. Появление Зерефа. Нападение Акнологии. Исчезновение острова, а вместе с тем, и сильнейших волшебников "Хвоста Феи". Все исчезли, "заснули" на острове "Тенрю", на 7 лет. Кроме Заклинательницы духов. Люси переносится в прошлое.
Осторожно спойлеры!!! ...