Эмма была сиротой, но ей повезло родиться талантливой. С детства Эмма любила рисовать и однажды ее талант вдруг замечают и по случайному стечению обстоятельств она попадает в престижную частную школу искусств в Нью-Йорке. Все складывается просто идеально и теперь ей не нужно жить на улице или в приюте. У нее даже есть своя комната, но внезапно Эмма встречает кое-кого и этот кто-то теперь ее новый учитель по истории искусств - Реджина Миллс.

Рождество любят все и жители сказочного городка Сторибрука не исключение. В жизни сторибрукцев уже давно наступил покой и они жили своей самой обыкновенной жизнью, готовясь к предстоящему празднику на кануне: закупались подарками, украшали дом, елку, город, пекли рождественскую выпечку и просто наслаждались предпраздничной атмосферой, собираясь на городской площали отмечая адвенты и только лишь Реджина глядя на площадь из окна мэрии негодовала, ведь ее жизнь с тех пор мало чем изменилась...