Эмма — сирота, но прирождённый талант спасает её от жизни на улице. Однажды её рисунки замечают, и по счастливому стечению обстоятельств она оказывается в престижной школе искусств в Нью-Йорке. Новый дом, комната, шанс на будущее… Всё кажется идеальным, пока Эмма не встречает Реджину Миллс — строгую, загадочную преподавательницу истории искусств, которая внезапно пробуждает в ней нечто большее, чем интерес к живописи.

Рождество любят все и жители сказочного городка Сторибрука не исключение. В жизни сторибрукцев уже давно наступил покой и они жили своей самой обыкновенной жизнью, готовясь к предстоящему празднику на кануне: закупались подарками, украшали дом, елку, город, пекли рождественскую выпечку и просто наслаждались предпраздничной атмосферой, собираясь на городской площали отмечая адвенты и только лишь Реджина глядя на площадь из окна мэрии негодовала, ведь ее жизнь с тех пор мало чем изменилась...