За основу взят уход Эдварда в "Новолунии", весь рассказ - это последствия тех событий. Белла в погоне за его "призраком" всё же прокатилась на байке и теперь уже 10 лет не является человеком. У неё новая семья, её жизнь словно отображение жизни Каллена в Форксе в давнем прошлом, однако вместо школы - Университет Искусств в самом центре Манхетана. Всё слишком гладко, естественно, спустя столько лет появятся Каллены и не только они.