В мире, где существует магия, не место неполноценным. Людям, которые родились без магических способностей, не суждено мечтать о многом. С ранних лет их принижают в обществе, осуждают и дают понять, что они ничтожество. В возрасте пяти лет Саске столкнулся с проблемами, которые нарушали его психику. Что остаётся делать пареньку, которого обделила природа? Врать всем или рассказать правду? Но юноша даже не подозревал, что благодаря своей неполноценности им заинтересовался змеиный лорд.

AU: В котором Наруто умирает от невзаимной любви.

Итачи, я буду помнить тебя до самого конца, до самой последней минуты.