Гермиона Грейнджер застаёт своего парня, Рона, в объятиях другой девушки и решает сбежать. Она вспоминает о бабушке, с которой не виделась 10 лет, и хочет затаиться в тихом магловском городке. Но каково же её удивление, когда на пороге её встречает Драко Малфой, заявляющий, что купил этот дом. Он отбывает альтернативное наказание за сотрудничество с Волдемортом. Лишённый связи с миром магии, он не собирается уступать Грейнджер свою жилплощадь, даже если она может убить его одним прикосновением

После смерти Волдеморта прошло пять лет, но за это время волшебный мир погряз в коррупции и наркотиках. Бывшие пожиратели стоят у власти и вершат беззаконие, в то время как остальные стараются не высовываться и боятся поднять голос. Но появился тот, кто бросил вызов загнивающему миру. Надев маску он стал крылатым мстителем по имени Бэтвизард, чтобы заставить преступный мир боятся… Кто же это? Гермиона Грейнджер намерена выяснить это...

Разглядывая быстро сгущающиеся за окном дождливые тучи, Блэк увидел своё отражение в стекле и грустно усмехнулся. Больное воображение поставило его на место Джеймса, и кончики пальцев начало покалывать от фантомного прикосновения к спине Эванс. Вздрогнув от реакции своего тела на возникшую перед глазами картинку, он тут же стёр её, но на её месте предстала ещё более ужасная, где Лили потянулась именно к нему для поцелуя.

Гермиона Грейнджер становится тайным агентом Министерства магии и уверенно движется по карьерной лестнице, но тут ей дают кураторство над новым сотрудником, которым оказывается ни кто иной, как реабилитировавшийся после войны Драко Малфой. Их новое задание, поимка Теодора Нотта, контрабандиста и торговца живым товаром на черном магическом рынке. Задача Гермионы – соблазнить Нотта, Драко – обеспечить напарнице безопасность. Отличный план, но сработает ли он, когда в голову ударяет ревность?