Гермиона Грейнджер застает своего парня Рона в объятиях другой девушки и решает сбежать. Она вспоминает о бабушке, с которой не виделась 10 лет, и хочет затаиться в тихом, магловском городке. Но какого же её удивление, когда на пороге ее встречает Драко Малфой, заявляющий, что купил этот дом. Он отбывает альтернативное наказание за сотрудничество с Волдемортом. Лишенный связи с миром магии, он не собирается уступать Грейнджер свою жилплощадь, даже, если она может убить его одним прикосновением

Гермиона Грейнджер становится тайным агентом Министерства магии и уверенно движется по карьерной лестнице, но тут ей дают кураторство над новым сотрудником, которым оказывается ни кто иной, как реабилитировавшийся после войны Драко Малфой. Их новое задание, поимка Теодора Нотта, контрабандиста и торговца живым товаром на черном магическом рынке. Задача Гермионы – соблазнить Нотта, Драко – обеспечить напарнице безопасность. Отличный план, но сработает ли он, когда в голову ударяет ревность?