Бруно Буччелатти, бывший преподаватель магической академии, по какой-то причине скрывается в лесу, со своим учеником. Однажды, к их дому приходит волк, который оказывается проклятым. Маг берет инициативу в помощи. Он временно оставляет заколдованного мужчину у себя дома, надеясь найти способы снятия проклятья, но влюбляется. По ходу истоии, завязывается новая история, связанная с ужасно жестоким правителем королевства. Бруно встречает его дочь,и выслушивая, решается помочь, делая рисковый шаг.