Ким Сокджин является праправнуком ужасного короля Николаса II, чья тирания надолго засела в памяти жителей мирной империи Тритории. Месяцами он мудро правил своим государством, но судьба распорядилась иначе. С раннего детства он слышал о людях, которым за перенесенные страдания после войны природа даровала способность обращаться в зверей, чтобы защитить себя и своих близких. Вот только никто не знал, что не все легенды являются выдумками. И что оборотни могут быть обозлены на правящую династию.

Одной июньской ночью Сокджин поймет, что тот лагерь, куда его сослала мать вовсе не тюрьма и наказание, а самый что ни на есть настоящий клад с главной жемчужиной - Намджуном, который по началу казался надоедливейшим и душным человеком на планете.